В целом за 12 месяцев 2017 г., согласно опубликованным Государственной статистической службой данным, Центральный федеральный округ России произвел 8 172 990 кубических метров товарного бетона, готового к заливке. Это почти треть (30,5%) от всего количества, произведенного в стране (26 839 520 куб. метров). При этом в Центральном округе проявилась незначительная, но положительная динамика. В 2017 году было произведено на 2,8% бетона больше, чем в предыдущем.
По данным статистического управления, в среднем по России за 2017 год отпускная цена товарного бетона за 12 месяцев года снизилась на 6,7%. Это уникальный результат, который зафиксирован впервые за 10 лет. Во все предыдущие годы средний уровень цены, зафиксированный с декабря по декабрь, всегда увеличивался. Начиная с 2010 года, такое увеличение составляло около 6,3% в год. В сравнении с первыми годами десятилетия отпускная стоимость такого востребованного строительного материала выросла на 32,4%.
Особенно нелогичным выглядит такое снижение на фоне роста цен на составляющие смеси, щебень и цемент. Согласно полученным статистическим отчетам, в течение года стоимость цемента выросла на 16,0%. Щебень подорожал чуть меньше, на 10,2%. Это означает, что во многих регионах:
- либо производителям бетона пришлось работать в убыток;
- либо прибыльность сегмента была до 2017 года сильно завышенной, и в условиях конкуренции основные производители пошли на снижение стоимости, несмотря на подорожание основных компонентов.
Компания Хоумстрой, несмотря на сложности в отрасли, постаралась сохранить цены на бетон в 2017 году на доступном для потребителей уровне, не снижая качества и не пересматривая условий доставки.
Распределение и динамика изменения цен по округам
Разумеется, средняя цена по России не всегда соответствует динамике в каждом отдельном округе. Значительно ее падение обусловлено, прежде всего, ситуацией на Дальнем Востоке, где зафиксировано рекордное понижение – почти 40%. Но следует заметить, что цена в начале года в этом регионе была рекордно высокой для РФ – 5916, 84 руб./кубометр. В то же время, в Южном федеральном округе стоимость товарного бетона выросла на 12,1%. А минимальная цена за 2017 год была зафиксирована в августе, в Приволжском округе. Она составила 2839,53 рубля за куб. Средняя цифра за 2017 год по Российской Федерации, согласно подсчетам BusinessStat, составляла 3,57 тыс. рублей за кубометр.
Влияние цен на работу компаний
В результате снижения стоимости товарного бетона при росте цен на составляющие мелкие производители вынуждены были свернуть свою деятельность даже в Центральном Округе. К примеру, в Перми в 2017 году были выставлены на продажу три бетонных завода. Что, по мнению экспертов, является признаком проседания строительной индустрии в целом.
Это сыграло на руку крупным компаниям, которые относительно легко пережили это падение и даже расширили производство продукции. Таким образом, идет перераспределение объемов производства.
Но снижение уровня конкуренции влияет не только на ассортимент. Если до 2016 года цены на бетон были четко привязаны к скачкам стоимости цемента, то появление крупных компаний в 2017 привело к возврату к минимальному уровню маржинальности. Многие производители вынуждены бороться за прибыль, снижая требования к составляющим смеси и, в результате, качеству производимого товара. Что создает опасность аварий в строительной отрасли.
Кто является потребителем продукции
В настоящий момент основными потребителями бетонных смесей выступают не частные застройщики, а крупные холдинги. И, согласно прогнозам, в среднем по РФ в ближайшие годы ожидается увеличение продаж на 0,8-2,2% ежегодно. Частные хозяйства и небольшие строительные компании не могут составить заметной доли в потреблении, но они и в предыдущие годы занимали небольшую и крайне нестабильную позицию на рынке. В летние месяцы частное строительство и заказы от физических лиц могут составить до 15%-20% продукции, но это пиковые значения, которые не играют особой роли в общей картине распределения. Это небольшие по объему заказы (от 2 до 300 кубометров), на каждый из которых откликается три-семь поставщиков.
Динамика и перспективы рынка
Пик производства в стране пришелся на 2014 год, когда в России было освоено больше 30 миллионов кубометров бетона. С этого времени производство начало снижать темпы. Несмотря на то, что вторая половина 2017 года показала положительную динамику, по итогам года все же зафиксировано снижение производства. И ожидать от следующего года значительного роста производства или изменения в ценах пока не стоит.
Если рассматривать производство готовых железобетонных изделий, то оно в 2017 году составило по Центральному округу 4 662 350 кубических метров. Центральный регион оказался лидером в этой области, его доля составила 26,1% от всего выпуска ЖБИ в РФ (17 831 060 кубометров). Однако это количество на 15,4% меньше, чем за предыдущий, 2016 год (5 513 910 кубометров). Тенденция первых месяцев 2018 года показывает, что при сохранившихся темпах развития итог текущего года окажется на 11,1% ниже прошлогоднего.
